La société américaine d’emballage WestRock a annoncé, ce lundi 29 janvier, le rachat de KapStone Paper and Packaging sur la base d’une valeur d’entreprise d’environ 4,9 milliards de dollars (3,95 milliards d’euros), dans le cadre de sa stratégie de développement aux Etats-Unis. Le montant annoncé de 4,9 milliards de dollars comprend la dette de 1,36 milliard de KapStone.
WestRock, numéro deux mondial de l’emballage derrière International Paper, avait acquis l’an dernier Multi Packaging Solutions International. Pour mémoire, le groupe, basé à Norcross dans l’Etat de Géorgie, résulte de la fusion en 2015 de MeadWestvaco et Rock-Tenn pour 16 milliards de dollars. KapStone est, pour sa part, basé à Northbrook (Illinois), dans la banlieue de Chicago.
Le groupe propose 35 dollars par action ou 0,4981 action WestRock pour chaque action KapStone apportée, soit une prime de 32% par rapport au cours de clôture de sa cible vendredi dernier (26,54 dollars).
L’action KapStone bondit de 29,83% à 34,43 dollars vers 17h55 GMT à Wall Street, après une poussée à 34,91 dollars, tandis que WestRock recule de 2,68%.
La transaction, que WestRock entend finaliser au cours du trimestre clos le 30 septembre 2018, devrait avoir un effet immédiat sur ses résultats et générer des économies d’environ 200 millions de dollars d’ici à l’exercice 2021, ont précisé les deux sociétés dans un communiqué commun.
Source : Reuters et communiqués des deux entreprises
